某些人几百亿的灰色收入没了 – 20190924

今天本来行情走的好好的,临近中午的时候京新药业、信立泰两只白马股突然跳水。

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找圈里面的小伙伴打听了一下,原来是集体采购第二轮结果出来了,出人意料的惨烈。

比如瑞舒伐他汀(一种降血脂的药),京新药业去年中标价是21.6元,今年自砍75%,报价5.6元,结果还脱标了,因为海正药业、山德士、正大天晴这三家报的比它还低,根据最新的竞标规则,出价最低的3家入围平分集采,其余的出局。

噩耗传出,京新药业直接就在跌停价躺了。

信立泰也遭遇了差不多的情况,在竞标氯吡格雷的时候,一共有4家投标,它们家的3.18元是最高的,出局。入围的是石药集团2.44元,赛诺菲2.55元,乐普医疗2.98元。所以信立泰股价立刻就泄了,而乐普医疗则急速上涨。

这一次脱标对信立泰大概会减少4-5亿利润,业绩上重创。但入围的石药集团、乐普医疗其实日子也不好过,因为这个药的原研方是法国赛诺菲,它都放下身段开始玩命,同样的价格,病人吃原研药还是吃仿制药?

这次竞标的赢家是华海药业,7个项目都入了,作为在外的临海人听到消息后颇感欣慰。另外广生堂、齐鲁制药、现代制药、普洛药业都公告自己有产品中标。

本次招标平均价格降幅25%,从这个角度来看,其实赢家也是惨胜,以往的好日子不会再有了。

华东医药和复星医药今天其实没他两什么事,完全是因为事情经过发酵,里面的一部分人越想越怕,提前先跑了。

……

这事我说说个人的观感。

首先作为普通老百姓来说,政府依靠市场垄断地位下狠手杀价,对民生是大利好。这些企业动辄降价60-80%,报价虽低但依然有赚,可它们之前几年的利润率并没有很高,那这降下去的60-80%我猜主要都藏在巨额的销售费用里。

也就是说集采真正砸掉的是销售渠道的那些既得利益者们,原先一年几百亿的摇钱树,被连根拔起,肯定已经把集采改革的定策者祖宗十八代都骂翻了。

至于药企,会有一些损失,会洗牌,但肯定不是团灭,现在是改革初期容易矫枉过正,但一个生意利润率低到非正常的程度,就会有人受不了退出,最后利润率会反弹至合理水平。毕竟社会对仿制药的需求会越来越旺盛。

至于那些靠研发驱动的药企,会更加受市场追捧,比如恒瑞医药、药明康德之类的。

……

1、北京住建委披露的二手房数据,9月份截止22日网签为7685套,同比2018年下降接近4成,据多位地产人士介绍,总价千万元级别的二手房源,目前有较大议价空间。现在媒体也开始报了,我前几个星期就已经在说这事了,基本上挂牌价真想成交都得往下还10%,买家第一口就先还个8折已经是常规操作。自己住的也就罢了,投资炒房的现在已经在情绪上陷入冰点。

2、贵州茅台大涨创历史新高,流通市值高居A股第一。这个也没啥可多分析的,12万一手,55%的股民想买也买不起,剩下的45%里,愿意买的早就买了,恐高的这个位置说死也不会买,就这么着吧。

3、西安、昆明、贵阳等多城市考虑放宽或取消汽车限购。

4、有一份保险营销员的生态报告显示,大部分卖保险的人员月收入在3000-6000区间,约占35%。月收入2万以上的占9.6%,5万元以上的占1.4%。

5、蔚来汽车二季度亏32.8亿,超出预期。蔚来过去4年累计亏损50亿美金(350亿人民币),相当于特斯拉过去15年亏损的累计之和。特斯拉从无到有把电动车的产品立起来了,蔚来作为一个跟跑者,没想到最先追上的数据是亏损。我们中国制造之所以在世界范围内有很强的竞争力,是因为我们的成本可以控制的比别人低。但在电动车这个领域里,总是动辄巨亏却成果寥寥,让人不禁怀疑是不是有XX猫腻。蔚来股价昨天跌10%,今天跌20%,从高位下来已经累计85%跌没了,简直是一场灾难。原先大家都用蔚来嘲笑贾跃亭,现在看再给贾跃亭200亿指不定谁做的更好

……

【操作笔记】公众号新粉输入YC3看渔盆介绍

沪深300继续YES,临界3758

创业板继续YES,临界1603

中小板继续YES,临界5728

国证有色399395继续YES,临界3412

中证军工399967继续YES,临界8099

证券公司399975继续YES,临界716

今天没交易,我还是想等上证先把2957的缺口给补了,如果就此不补缺直接向上涨亦可,反正仓位目前也不低,就这么着。

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精选留言
  • 506
    我的妈,比特币半夜暴跌,我挂了两个月的买单8551竟然被砸到了,最低到过7700,这玩意小仓位还好,重仓哪睡得着
  • 440
    高血压药七分钱一片
    3538
    作者
    哈哈,朋友圈里的医药行业分析师情绪大爆炸,一个个吐槽药价还没狗粮贵,好吧,就凭这一点,国家这波操作干的漂亮。
  • 402
    作为一个医生,这么便宜的药我问一句你敢吃吗,面包买的的比面粉都便宜,坑的还是老百姓
    3159
    作者
    这就要动态博弈了,药厂怎么压成本也不敢造假药的,不然像长生生物一样东窗事发就要坐牢了。其实药企杀价杀的狠,最后依然有利润,倒是以前巨额的销售费用,不会有了。
  • 740
    既得利益集团使劲叫唤,吃回扣的医生,医药代表……再苦能能哭过生病的普通老百姓吗?
    1197
    作者
    所以这一大笔钱要重新分配了,对于吃回扣的人来说是噩耗,但大部分医生是没有回扣吃的,所以老百姓也别对医护人员那么敌视。
  • 313
    作为医学生,灰色收入没了我表示绝对支持,我也各种看不懂所有科室通用的中药注射液究竟是个什么。但有些事情还真是一言难尽,只能说如果无形的手仍然会调节市场的话,几年后我可能就不能像现在这样安然吃瓜了:-(
    1094
    作者
    你一个学生,灰色收入一个铜板都还没收过,问你资不资瓷,你当然说资瓷,等以后你也有机会能参与利润分配,你再说资瓷。
  • 357
    这种低价者得的方式,只会让企业最大限度精简质量管控成本,对药企发展和药品质量的提升都不是好事。事情,又会倒向另外一个极端。
    1067
    作者
    我也觉得这种赢者通吃的玩法,最后会把药企逼向极端,一味的压低价格确实容易出事,所以这事需要时间来动态调整,但无论怎么调整,原先在中间吃回扣的那些人以后是不带他们玩了。
  • 346
    5050,进前一万了庆祝!身在医药行业,切实感觉到了今天的震撼,赛诺菲这一标打开了潘多拉的盒子,今后仿制药一片腥风血雨,可能不久的将来,整个行业都面临巨变。
    752
    作者
    赛诺菲去年自己的销量跌了90%,如果今年再不中标,中国工厂可能也开不下去了。原研药竟然赤膊下场玩命,那些仿制药不得爆炸,信立泰脱标固然惨,那几个中标的也很惨。
  • 114
    能不能讲讲华东医药,中标了么?它研发投入比还算可以吧?
    649
    作者
    今天没它什么事。它的主打产品暂时还没有这类危险,话说我现在有点明白为什么华东要高价收购中医资产了,还是中医好,竞你妹的标,只要渠道做好了,安安稳稳收税。
  • 131
    采购价这么便宜,最终售价都是零加成?
    548
    作者
    之前起底长生生物的时候,那些疫苗的成本其实也就15%不到,利润率堪比茅台。但茅台是产品很强势,别人求着卖,而这些药是渠道很强势,必须给钱才能卖出去,所以最后利润率就下来了。至于渠道是哪些人,你自己脑补慢慢想。
  • 108
    有一份保险营销员的生态报告显示,大部分卖保险的人员月收入在3000-6000区间,约占35%。月收入2万以上的占9.6%,5万元以上的占1.4%。 我在南方沿海三线城市,身边几个做保险都是月入3万以上,看起来目前不错,但他们不知自己能坚持多久。
    475
    作者
    根据我的经验,销售是一个很吃天赋的职位。你若没天赋,做10年也还在底层挣扎,你有销售天赋,只要一上来开了窍,后面职业就会一路向上。一个月收入能3万+的肯定是优秀销售,他们未来大概率越来越好。保险行业不行了,换个行业也很吃香的。
  • 162
    他汀2元3元,反正医院开药一直都是50元以上,坐标佛山
    453
    作者
    那你可以试试,明年去开看看是多少钱,要是能降到10元以内,那说明这次改革是有效了。
  • 126
    两万以上收入占十分之一,这在所有行业中也排的很靠前了吧
    368
    作者
    大家虽然普遍看不起销售岗位,但之前有一个收入统计,绝大多数一二线城市排名前三的岗位里都有销售。
  • 102
    沒中药什么事?不过对中医越来越没信心了,应该把中医归于传统医学。那么我们应该相信传统医学还是现代医学呢?
    289
    作者
    中成药现在也在被行业自律限制,我之前去医院看病,医生说现在医院里规定医生一次只能开一种中成药,不能多开,我问为什么,医生笑笑,说反正就是这么规定的。
  • 104
    持股过节?清仓过节?马上季度末了,现金流是否趋紧?
    286
    作者
    不可能清仓过节的,7天那点屁息,有没有都一样,还抵不了交易成本。
  • 93
    茅台股价有一天会崩吗?
    231
    作者
    以我的想象力,目前想不到有啥致命威胁,但世事难料,塑化剂当时也没人料的到。茅台历史上有2次被腰斩的记录,很难说啥时候来第三次。
  • 92
    牛猫,比特币这一波跌到多少才出手
    207
    作者
    我在9000以下挂了单子,砸不到就不买了。比特币又不是房子,并不是必需品。
  • 97
    华海药业股价怎么那么惨
    183
    作者
    之前出过一次事故,里面机构都跑了,其实公司还是不错的,是我家乡的支柱企业。
  • 91
    等着去洗澡睡觉呢,再也不敲钟了吗……duang!!!
    75
    作者
    来,拉你上去敲钟,睡了睡了