香港豪商捐了1万套房子 – 20190926

今天一上来创业板指就领头下跌,因为权重最大的温氏股份垮了,全天下跌6.78%,几乎是光底阴线,收盘价只比最低价多了4分钱。

把视野抬高一个维度,准确的说是猪肉板块都崩了,温氏股份只是大跌,牧原股份和正邦科技已经躺在跌停线上了。

今天和猪肉有关的就两件事:

1、9月第3次储备肉投放1万吨竞价交易的通知发布。

2、商务部发言人高峰26日称,近期中国企业开展对美国农产品的询价采购,成交相当规模的大豆和猪肉。

注意第二条,这次用的词是成交,已经买了。对面愁销路,我们愁供给,这桩买卖是双赢交易。

我之前看过分析报道,这次猪瘟的冲击影响导致中国猪肉缺口约1000万吨,美国的猪肉年产量是1100万吨,也就是说全部供过来差不多刚好够,但这不可能啦。其实只要能进口个100万吨,那也能明显的缓解中国目前紧张的供需。

之前高层会议已经把稳住猪肉价格视为重要工作,最近一段时间每天都能看到政府施测应对,再加上美国猪肉进口的通道被打开,对于未来猪肉价格的预期出现了松动,并最终投射到A股。

注意我这里提到的是预期,未来半年内猪肉价格不大可能明显下跌,按目前的形势能稳住不涨就已经相当不易,养猪产业依然会持续获得很高的利润。但是股价是有时间差的,上半年这些养猪股还在巨亏的时候股价就翻倍了,因为资金们买的是下半年业绩大爆发,而如今下跌,其实也是对半年后预期产生变化。

……

牧原股份今晚发布三季报预告,今年1-9月盈利10亿,值得一提的是上半年亏1.56亿,所以等于单单三季度就赚了11.56亿。

今年预计出栏1000-1100万头。9月底能繁母猪近90万头,后备种猪60万头。预计明后年仔猪需求很大,目前母仔猪的价格每头是3000元左右。公司电话会议上称2020年猪肉缺口和高价格是比较确定的,再往后不好判断。年底前猪舍产能大概能达到3000万头。

目前对牧原明年净利润的预计普遍在200亿左右,对应pe是6-7倍,这么看牧原1300亿的市值其实不算太贵,但毕竟还有15个月,时间越长,变数难讲。

……

今天,香港富豪郑裕彤的长孙,郑志刚表示,新世界地产将陆续捐出27万平米的农地,以此来相应政府的《收回土地条例》。按照香港的房价来估,这笔捐赠价值接近百亿了。捐完后新世界地产手里依然有约125万平米的农地。

其后新鸿基地产的郭得胜家族也表示,愿意配合政府的相关行动。他们手里约有270万平米的农地。

现在业内在观望恒基地产——李兆基家族是什么态度,他们手里有约400万平米的农地,是最大份额的持有者。

至于另一位没有表态的知名富豪李嘉诚,他手上的农地其实已经不多了,只有80万平米左右,毕竟资产重心已经西迁了。

新世界地产近些年在大陆的业务开展的红红火火,所以这也是他们愿意积极响应政府的因素之一?

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配图左边这位就是郑氏少东家,80后,哈佛大学毕业,天生赢家。

……

今天银行板块表现强势,有人怀疑是国家队在为大庆护盘,我感觉未必,但很有可能和另一个消息有关。财政部修订银行拨备的规则,称2倍以上覆盖的视为隐藏利润。

我解释一下,银行通常会预留出一些利润,用来覆盖坏账,这个就叫拨备。标准是150%的拨备覆盖率,但很多中小银行为了稳妥起见,多存些钱以防万一,拨备率高达400%、500%也是有的。

以后政府不鼓励这种“稳健经营”,要求银行你赚了钱就算到利润里,或者直接发现金红利。这样一来银行名义上的利润会增加,也会发放更多红利。

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所以今天小银行普遍涨的多,而大银行这一块释放业绩的潜力小,就是跟着稍微涨涨意思一下。

……

1、今天除了猪肉股,最近比较热的科技通信板块也跌的比较多,这个板块我一直就是缺席的状态,吃肉没我份,挨打也没有。但从感觉上我觉得炒作的逻辑并没有冷却,今天跌也许是节前有人选择抽资罢了。

2、仿制药板块连杀3天,短线差不多已经跌到位了,我认为这几天情绪反应过激,后面会有反弹,但中长线看确实前景开始变得模糊,我也在考虑调仓的必要性。

3、多喜爱:浙建集团借壳失败,这个庄股金蝉神功败了,出来可能要挨打。

……

【操作笔记】公众号新粉输入YC3看渔盆介绍

沪深300继续YES,临界3759

创业板继续YES,临界1611

中小板继续YES,临界5749

国证有色399395转NO,临界3431

中证军工399967转NO,临界8245

证券公司399975继续YES,临界712

我今天收盘附近入场捡了2手IC,等于是把9月11日卖掉的又拿了回来,股票这边没动,因为今天白马股整体表现比较顽强,跌的不多。希望后面几天能领红包,而不是被放炮。

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精选留言
  • 336
    郑少东家在香港这么给面子,内地可能要多安排几个周大福中心资瓷一下
    1300
    作者
    郑家是打算留下来在大陆挣钱的,所以觉悟很高,这次捐赠也算是政治表态,以后会有社会回报的。
  • 212
    跌的都没性趣啪啪啪了。国庆节里能有x生活嘛?
    940
    作者
    上半个月一直在涨的时候,你有没有一夜好几次?如果是,那平均一下,你本月性生活数量还是正常的,做太多了容易虚。
  • 129
    是27万平米土地,不是27万平房子。规划一万套,平均每户100平左右
    932
    作者
    你肯定对香港那边的楼市没概念,你不知道在那里住100平米房子的都是些什么人。
  • 153
    你觉得其他几大家族会如何回应,李家肯定是会反对这种行为的。
    804
    作者
    长江实业看收入构成,已经是欧洲企业了。而且人家前不久也说过,不要拿道德标准来要求我,我就是你们邻居家的老人。其实这话我是当不起的,就李家附近的房子,我哪有资格当您邻居
  • 143
    你那个卖房养猪的邻居可好,这波操作现在现在来看值不值得?
    477
    作者
    养猪现在才刚刚开始利润爆发,你没看牧原股份三季度扭亏为盈了么,股票和实业的周期是不一样的。
  • 103
    那香港房价会有跌的预期吗?香港人住房太小了
    436
    作者
    27万平米也太少了,1万套能有多大浪花。话说我刚才才反应过来,27万平米1万套房,那也就是27平米一套?这也….
  • 325
    或许不是隐藏利润,而是隐藏坏账,所以拨备率高出常值。
    435
    作者
    其实….我也有和你类似的想法,小银行掩报坏账,然后故意堆高拨备,这事还真挺符合国情的…
  • 70
    大屁股,大股东可以合理合法掏空上市公司吗?
    353
    作者
    你怎么会问这么傻的问题啊,当然不能又合理又合法的掏空公司拉,但是人家先掏了,不合理也不合法,你也不能嫩死他。
  • 84
    你前几天提到欧菲光,我看它3.7市净,去年亏损严重,今年勉强盈利,我怀疑这个勉强里面也时假账,所以我只关注没敢买,结果一路飙升,今天也很抗跌,这什么逻辑啊!一个破公司竟然被你点名,我怀疑近期的上涨就是因为你点名了,所以资金扎堆进去。
    286
    作者
    我有这么大影响力我就买啥啥涨了,不是和你说了么,蓬莲乳概念股,以后一个手机后面和盘丝大仙那个大师兄似的,肚皮上一堆眼睛,猴哥来了也顶不住啊。欧菲光就是造眼睛的。
  • 204
    27万平米一万套,27平一套,这是盖平房吗? 难道不是盖50层,算上容积率,怎么有个2-3万套?
    173
    作者
    新闻里说是规划1万套房子,香港那边我也不清楚是咋算的,北京这边拍地都是直接算楼面价的。如果这种农地可以自行调整容积率,那做的密一点,还是能盖不少的。
  • 146
    怎么感觉所有的票子都很贵 大盘却只有三千点
    192
    作者
    你选股偏好的问题,我自选股里我觉得都好便宜,所以心态贼平和。
  • 101
    华东医药是不是被错杀了?
    182
    作者
    现在不好说是不是被错杀,因为集采的未来谁也不好说,我之所以上半年没走,是因为我认为股价已经包含了这些坏预期,所以才会前所未有的低估。我不希望在夜报里频繁的提到华东,其实它就是我白马组合里的其中一只股,说多了会让读者误会我重仓了它。
  • 89
    中一科创板的号,会有多少空间?
    160
    作者
    现在整个创业板都在跌,炒新的都被活埋,已经不会有第一批那样的暴利了,但涨个100%+问题不大。
  • 87
    大牛猫,请问ic贴水的变化对指数后市走势的参考作用强不强?
    125
    作者
    我这么多年看下来的感觉,它是一个弱参考,有时有效,但也经常无效,否则你就跟着贴水起伏买入卖出,挣钱也太容易了。
  • 93
    ic贴水 ic和ih升水 很少见啊
    123
    作者
    ic的贴水今天也缩小了很多,昨天到今天大概缩了40个点,这也侧面说明期货市场对后面几天挺看好的。哎,上周贴水变大的时候没怎么当回事。
  • 67
    duang,到钟了
    66
    作者
    敲了敲了,大家散会吧,今天吃瘪了,早点休息