试着聊几句? – 20191013

和很多人一样,今天早上一醒来就打开手机看中美谈判的消息。

结果在意料之中,阶段性口头协议谈成了,大致内容如下:

1、中方采购美方400-500亿美金农产品。

2、美方停止原本在15日要增加的2500亿美金商品关税。

3、美方考虑取消中国“汇率操纵国”的标签。

4、在知识产权和金融服务的开放上,双方达成了很多实质性的进展。

5、特朗普称中美已经非常接近达成最终协议,计划花3周时间落实具体文本,11月apec峰会上有可能签署。

很多网友在消息一出来后就急于讨论谁吃亏了,谁占便宜了,毕竟普通人对复杂事物喜欢单维度帖标签,易于讨论和理解。但事实上这么复杂的政治博弈,不可能出现明显倾斜,否则就不会耗了将近20个月

我昨晚写了很多解毒,但发不出来,后来想想,你们看我的公众号又不是想当政治家,你们关心的无非就是事件本身对A股的影响。这个就容易多了,看周五晚上美股的表现就能明白个大概。

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美股开盘26694点,收盘前冲高至27013,但最后时刻出现回落,收于26816点,我觉得这就是资本市场的反应了。

一开始谨慎乐观,盘中越来越乐观,后来消息公布后可能觉得略低于预期,于是有些获利盘又在关门前先出去了。

对于我们也差不多是这样,消息本身无论如何不会解毒成利空,但对于利好的程度有多大,大家还是不要太过热血上脑。

……

周五还有一件比较大的事,广东省地方金融欢度管理局局长何晓军称,澳门证券交易所的方案已经上报,广州期交所年底前或批准。

期货交易所多一个没什么的,目前国内已经有4个期交所,再多一个就是5个。真正的亮点是澳门也要搞证券交易所,我第一反应就是港交所会有很强烈的紧迫感,其次就会琢磨这是不是有政治意味的一次布局。

20年前回归的时候澳门人均GDP是香港的2/3,如今已经反超,是香港的1.8倍。但澳门实在太小了,面积只有香港的3%,人口只有香港的8%,离岸人民币规模只有香港的6.5%,不太可能取代香港的金融中心地位,就算发展起澳交所,起码在很长一段时间内也只是补充和辅助的作用。

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这个消息会刺激澳门当地经济,以及粤港澳大湾区的创投行业,因为以后珠三角的中小企业融资可能多了一个出口。

……

1、证监会明确取消证券公司、基金管理公司、期货公司外资股比限制的时点,是2020年4月1日起,这个金融开放的新闻和文首的内容联系起来阅读。

2、贾跃亭申请个人破产重组,将全部资产以信托的方式转给债权人。我看了一下,主要就是按照美国那边破产的法律,把他在法拉第汽车的股权都放到信托里,用来还债。这肯定算是一个积极的姿态,但贾老板FF的股权还剩多少价值就很难讲了,之前贾跃亭寻求100亿美金的估值,现在看是不可能的,因为作为中国电动车的龙头企业,蔚来最近暴跌后市值是16亿美金。蔚来好歹已经给市场交付了数万量的车,而没量产也没钱的FF能值多少就很难讲了。

3、知名电器公司戴森曾计划投资20亿英镑开发电动车,但是在经过评估后认为自己负担不起和大公司们竞争的成本,已经宣布放弃商业化的可能性。

4、保利地产1-9月份实现签约金额3467亿,同比增长14.2%,比较稳。

5、李嘉诚旗下长江实业出让大连项目,19亿吃进,开发了8年,现在40亿卖给孙宏斌的融创。我算了一下,相当于年化10%的复利增值,这么看老李这一票其实没赚钱,因为地产资金有成本,项目开发有员工成本,10%一年勉强够保本罢了。李嘉诚资产去大陆化已经不可逆了。

6、伊朗油轮在红海附近,遭遇来自东岸的两枚导弹袭击,油价因此飙涨。有点意思哈,之前美国一直咬定是伊朗攻击沙特油田,现在伊朗自己也被攻击了,不知道美国怎么说,继续咬定是苦肉计?

7、苹果产业链公司三季度纷纷业绩暴增,欧菲光、蓝思科技等,还真挺让我意外的,因为在我看来苹果11和前几代比很平庸啊,没什么创新,咋就回春了呢?

……

【操作笔记】公众号新粉输入YC3看渔盆介绍

沪深300继续YES,临界3780

创业板继续YES,临界1618

中小板继续YES,临界5833

国证有色399395继续NO,临界3418

中证军工399967继续NO,临界8182

证券公司399975继续NO,临界745

明天高开幅度不宜太大,否则就又是一个缺口,而且本周连涨4天本身就有些偏离,所以我觉得就算后市继续向上,下周初也要稍微洗一下。但对年底前的走势依然挺乐观的,短期内不会考虑卖,最多就是想着在具体的持仓上做一些组合内的板块调整。仓位80%没变,期指也没减,继续。

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精选留言
  • 475
    澳门证券交易所成立后要叫什么?傲娇所吗?
    1903
    作者
    我脑袋转了一圈,还好没有口字开头的著名城市。
  • 181
    老孙真是接盘侠
    645
    作者
    他也就贾跃亭那次160亿接残了,其它在房地产领域的抄底还是很准的,抄底万达赚了200多亿,在贾跃亭那里亏的钱,从王健林身上赚回来了。所以人还是紧守能力圈,别跨行玩火。
  • 186
    苹果11卖的确实很好…
    589
    作者
    是不是就是因为便宜所以才这么多人买的?拼多多那边全网最低都不到5000元一台,是这几年最便宜的苹果。
  • 250
    我想听政治
    568
    作者
    以新华社为准。
  • 137
    不聊一聊参加家长会的感想么?还有,大屁股你为啥要放P
    534
    作者
    感想就是一分价钱一分货,确实高质量的幼儿园各种配套都很好,唯一的缺点就是价格,能承担的起就好。我家那老娘们真是大嘴巴,我放个屁也写到微博上去,你难道平时不放吗?
  • 86
    股大老李资产去大陆化,看样子也要去HK化,难带ZF就这样眼睁睁的看着资金流出境外…
    464
    作者
    他动作快,比大伙要快个2年,还有毕竟是港商,你难道硬拦吗,那样才会造成人人自危的局面。天要下雨娘要嫁人,随他去了。
  • 106
    未来几年是炒股还是一线房产,求解惑。
    461
    作者
    看不了太远,未来一年建议还是炒股。
  • 79
    离岸人民币应该放在海南
    442
    作者
    海南是一党执政的社会主义制度,离什么岸….你本末倒置。
  • 122
    之前牛猫有个回答是,牛市中首先翻番的一定是证券,请问现在布局证券股或你之前提到的证券指数可以不?
    368
    作者
    可,我定投推荐里就有证券指数基金,目前这个位置慢慢买错不了,现在是典型的慢熊市,你看起来涨跌10-20%就很大了,但等到一只5元的股票涨到15元,回头看当初在4-6元区间震荡,自己还患得患失就有些傻。
  • 133
    苹果终于解决双卡双待这个千年难题啊
    271
    作者
    啊?苹果现在也双卡双待了?这以前不是low逼山寨机的特有功能嘛,话说我的手机好像也有,但我还是只用了单卡。
  • 88
    留言在上篇文章了,估计沉了。还是想再问一遍,大牛猫,选股时候哪些指标可以屏蔽一些黑名单。
    256
    作者
    最简单粗暴的就是总市值低于100亿的现在就别买了,还有就是流通股份低于80%的也别买。别的往下说就太细了,这两条现在最有用。
  • 120
    今晚不会黑了吧?
    227
    作者
    这不是发出来了嘛,果然比评论时政的部分删了就能过审了,这次连人工再审的环节都不用,直接就群发成功。
  • 121
    今天第七个打开,厉害了我。现在股票全仓B基金(创业板B和券商B、银华锐进),牛猫能对B基金给点意见吗?你很少说这个品种
    204
    作者
    前几年说的多,那时候分级B很火,后来设置了交易门槛,大部分散户都买不起,这个品种就没落了。在去杠杆的大背景下,监管层想清退所有的分级B。我觉得分级B就是牛市投机品种,熊市长期持有没意义,有成本损耗。
  • 83
    为什么放开外资持股比例对大金融是利好?进来抢生意了,业绩不会受影响吗?
    183
    作者
    你哪里看到我说这事算是利好?…
  • 91
    iPhone11的券没后文了耶
    150
    作者
    抱歉呀,售罄断货了,等补货,有货了我再和大家说,暂时只能等了。
  • 77
    华宝油气要不要像你之前那样,明天卖一半然后继续定投
    139
    作者
    这次涨的没那么多,你别那么高期待。
  • 107
    科创板指数推迟,证明还没到底吗?
    133
    作者
    指数自己想编也是可以的,我自己就编了一条科创板的等权指数,开板那天算1000点,最新是904点,已经蒸发了10%、
  • 68
    Duang 赶着敲个钟
    70
    作者
    好嘞,今晚收摊了,大家休息吧