意外……今夜中国首富换新人了 -20200907

先顺着昨晚的话题做补充吧,今天中芯国际港股跌了22.88%,A股好一些,跌幅11.29%。

港股的反应更接近于我的预期,虽然还未最终确定列入实体名单,但有两个事实是确定的,1中芯国际的正常生产高度依赖美国的供给,等于兴衰荣辱操于对方之手;2美国正在寻找一切机会打压中国半导体产业升级,中芯是目前顶在最前面的过河卒,太容易被惦记上了。

所以除非中美战略竞对的格局改变(我觉得短期内不可能),否则中芯的头上等于悬着一把达摩克里斯剑,随时有可能成为政治斗争的炮灰,这种感觉太不好了。

今天芯片板块两极分化,传统的那几个芯片大股,北方华创、芯原股份、中微公司、兆易创新、紫光国微、华虹半导体也都大跌,因为它们也面临一样的困境。

倒是“第三代半导体”概念崛起,聚灿光电、乾照光电都封住了20%的涨停。我去学习了一下什么是第三代半导体,大致明白了主要是材料的不同。

第一代半导体材料主要是硅和锗

第二代半导体材料主要是砷化镓、磷化铟

第三代半导体材料主要是碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)、氧化锌(ZnO)、金刚石(C)、氮化铝(AlN)等新兴材料。

为了不写错,上面这一段我是复制粘贴过来的

简单说就是不同的材料特性不同,应用场景也不同。彼此不是迭代关系,所以不是大家想的三代>二代>一代,而是一二三代各有所用。

据说“十四五”的国家规划里会写入大力发展第三代半导体,所以市场热度就起来了。我对这个行业不熟,一直觉得它受政策干扰的因素太多,所以只看热闹不伸手。

……

今天在网上看到了一个讨论,中芯国际如果被美国封杀,它还值多少钱,或者说它跌到什么程度你愿意买?

网友们七嘴八舌的讨论很热烈,但我看了半天也没看到一个满意的答案,看空看多的都只是在宣泄情绪,没有靠谱的估值逻辑。

你们别问我,我也没想明白,还是那句话,这种生死荣辱操于他人之手的感觉太糟了。

……

今天大盘下午跌的比较厉害,首先确认的是和外盘无关,美国今天过它们的劳动节,休市,港股通今天资金流出加起来35亿,这点量砸不出这么深的坑,下午的大跌还是内资机构主导的。

还有值得注意的是,今天的杀跌主要是冲着“茅风格”的逆向打击,之前被资金热捧的各板块龙头,今天跌的都比较厉害。

给大家看一张图,这是创业板指的分时线。

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里面的白线是创业板指走势,由100支权重较大的股票组成,今天跌了3.3%。黄线是整个创业板所有股票的等权线,今天只跌了0.1%都不到,因为今天创业板423只股下跌,412只股上涨,其实很接近。

整个A股也是这样,今天中位数下跌1.18%,而各大指数的跌幅都超过1.18%,说明主杀的都是权重股和指数。

我的账户上午一片红,中午还行,下午收盘的时候就难看了。

我估计很多follow茅20的网友也被跌的有点懵,忍着吧,今天表现好的是民航、银行、地产、电力、石油这种板块,炒股这种事不能只看一天的,白马龙头股们是爽了大半年,零星挨过打,而这些传统板块是挨打大半年,零星爽几天。

这种劫富济贫的交易日,以前也出现过,事后都不具备连贯性和趋势性,所以暂时下不了什么有用的结论。但茅风格之前确实超额收益太多了,近期回调大家还是小心点好,上车早的成本低,也用不着安抚。我这话是说给近期想扒车或者要加仓的人听的,最好缓它一手。

……

今天出了一个很意外的大新闻,钟睒睒,后面两个字念shan4,我估计绝大多数人对这个名字都有些陌生,如果告诉你这将是最新的中国首富,你可能会一脸懵逼。

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和马化腾、王健林、马云、许家印这些富豪相比,农夫山泉的钟老板确实太低调了,基本上没啥国民度。我在百度上分别输入这几个人的名字,马云7700万个相关页面,马化腾6700万,王健林4400万,许家印2100万,钟睒睒只有110万。

但今天晚上农夫山泉的暗盘涨幅是硬邦邦的,开盘+100%翻倍,收盘也+91%。如果明天开盘维持这个涨幅,钟睒睒身家会超过马化腾,跃居中国首富,浙江诸暨人,又一位浙商之光。

我之前就大力推荐过开户打新农夫山泉,我这次两个账户杠杆申购,各中了4手,浮盈3万+,不过一想起今天的亏损就黯了,都不够抹掉零头……真tm淦!

……

1、恒大又开始推7折卖楼,目标是9月和10月销售1000亿,回款现金流,降低公司杠杆,许家印还是很讲政治的。这个我以前分析过,恒大常年就是7.5-8折促销,它所谓的100%原价,就是抛在上面的一个价格锚,给客户一种心理幻觉。真要降价30%,以中国人的习惯,老客户早就去售楼处维权了。

2、证监会处罚了乐视网欺诈发行,罚款60万,外加2.4亿罚款,走个形式而已,大家都知道乐视一个铜板也赔不出来。

3、今天宁德时代跌的比较多,原因是业内有人质疑高镍三元电池技术过时了,要被行业放弃,而宁德时代做的就是这个技术的电池,今天公司回应不会放弃高镍三元技术,而且这个技术的电池发展依然有很高的天花板。

4、猪肉板块也被锤的比较多,原来我还以为是牧原的解禁股砸盘了,但发现猪肉板块里另外几个跟班跌的更惨,大概是市场预期猪肉供给上来了,猪周期到头了。但这只是市场的猜测,事实上类似的猜测已经有过好几次了。牧原最近2年股价回撤20%的情况出现过6次,所以也不能说明什么。它要是跌到80以下我会认真考虑一下建仓。

……

【操作笔记】公众号新粉输入YC3看渔盆介绍

沪深300继续YES,临界4438

创业板继续YES,临界2549

中证500继续YES,临界6414

中证科技931087转NO, 临界4989

证券公司399975转NO,临界967

中证军工399967继续YES,临界10489

芯片指数990001继续NO,临界9467

今天这一下跌破旗型收敛的下轨,好几个指数的趋势也绿了,对于做中短线的人来说可以考虑减一下仓位,我之前打过好几次预防针,建议仓位65-70%。

如果是像我一样长线配置的就不用管这个级别的波动,奏乐跳舞扛过去就完事了。

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精选留言
  • 农夫的水不好喝。真的,有同感的点赞我
    这不就是白水么,你还能靠舌头偿出来?我觉得农夫山泉有一点还是不错的,就是那么多年没出过事,价格也比较亲民,在国民度上建立了信任感。又不是饮料,就是干净的白水而已,能放心喝就满足需求了。
  • 美国炸了一圈发现中国一大堆的代工厂而已,可怜又可恨
    代工怎么了,我们这40年就是靠加入世界贸易,给全家加工制造崛起的呀。不给美帝国打工,你以为我们能有今天的繁荣吗?这事不丢人,只能说到了一定阶段,我们要换新的发展道路了。
  • 大猫猫,如果有70万资金,生活在小县城,用来买房好还是投资好。
    房子其实就是城市的股票,你觉得你的家乡县城,有发展潜力吗?具体有一个标准,就是你的县城,春节的时候比平时热闹嘛?如果是,说明大量年轻人外出打工,城市活力不行。像北京上海深圳,春节基本就没人了。
  • 你喝过山泉水吗?
    真正的山泉水吗?没喝过。如果你问的是农夫山泉的水的话,那我们家一直就喝这个,北京的自来水一般人不敢喝的。
  • 猫 想知道北京自来水为什么不能喝 一直烧水喝的孩子现在瑟瑟发抖
    对不起,可能说了有点伤人,确实比较脏,冬天我们开加湿器的水,都是先烧开再沉淀一晚,壶底都是水垢。
  • 中了29手水茅的路过,看来又可以给屁股总多打赏了
    围围围围观大鳄,你这是拿了几十个账户去申购的吧…..
  • 某会真厉害,这时候还要罚乐视2.4亿
    给欺诈发行一个交代罢了,乐视现在死都死了,百亿的债也不在乎再多这2.4亿,一了百了。
  • 讲真,那几个搞芯片的其实都是讲故事骗补贴的!阿公最有钱,现在所有的故事都是讲给阿公听的
    形势所迫,阿公现在急需芯片,无论是真的假的成的败的,必须一起上了,最后能有1-2个杀出来的就行,因为时间是最大的成本,但对股民来说还是要慎重。
  • 大屁股两个账户在哪家上的乙组啊?额度这么给力!
    呀,一说400股,就都猜到了是乙组,我是把账户托管给了利弗莫尔,他们那个天才api就是自动托管服务,一年700服务费,我先拿自己当小白鼠做测试,回头给你们汇报实盘效果。
  • 大屁股 地方农商行的原始股 你觉得怎么样
    很一般,看估值了,现在银行股都不值钱,而且你这个农商行能不能上市也不好说。这几年银行股的行情一路看跌。
  • 黄线应该是创业板成份股的等权涨跌幅,而不是创业板所有股票的等权涨跌幅。
    今天创业板成分股的中位数是-2%,你没把握的事情,听我的。
  • 假如中芯国际被列入实体清单,那么会可能和中兴通讯18年的时候一样,是否现在需要抛售呢,今天港股已经跌了22%了
    中兴通讯求饶,美国放过它了,但现在求饶还有没有用就不知道了,起码华为就没求饶,还有几十个被列入实体名单的企业,也没求饶,你拿这个去赌中芯国际,起码仓位别太重。
  • 没有中农夫山泉,郁闷
    别郁闷,今年后面4个月的高质量新股很多,有20多家,你持续申购一手,肯定有中的,港股中新的概率比A股高几十倍。
  • 趋势坏掉了吗?有人这么分析,资产从龙头股走向洼地(跟今天是不是有点像),牛市就尾声了
    一天两天分析不出什么来的,你去看7月初的K线,当时银行地产暴涨4个交易日,然后连跌一个月,全部跌回来了。当时也有很多人叫嚷着风格切换了,然后,就没然后了。
  • 康希诺这支票怎么样?有没有机会建仓?
    摇头,不炒次新股,所有上市一年以内的我都不买。
  • duang!我是很早就关注你的吧?
    敲钟了敲钟了。晚安啦